Lleida.net tanca la compra d'inDenova per 7,1 milions d'eur

Madrid, 27 d'octubre. Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) va rubricar ahir a la nit la compra del 100% d'inDenova per 7,1 milions d'euros.

En el marc de l'operació, Lleida.net assumeix un deute financer de la companyia d'1,6 milions.

El contracte va ser signat ahir, dimarts, al tancament de mercat, entre els representants de les dues empreses, després d'un procés de due diligence que ha tingut lloc els últims mesos.

Amb aquesta operació, i amb les dades agregades del 2020, l'EBITDA de la companyia creixeria per sobre dels 3,96 milions d'euros. La facturació conjunta de les dues empreses puja a 19,7 milions.

L'operació es finançarà gràcies a préstecs bancaris ja concedits el tercer trimestre a un interès ponderats d'Euribor més 0,83%.

L'interès inicial de compra va ser anunciat el 30 de juny passat.

Després de la compra, el grup d'empreses de Lleida.net incrementa la plantilla en un 60%.

“Estem més que satisfets d'incloure inDenova com a part del nostre grup d'empreses. Amb aquesta adquisició, estem més llestos que mai per satisfer les exigències del mercat, complir les nostres promeses als accionistes i continuar consolidant la nostra posició internacional”, va explicar Sisco Sapena, CEO de Lleida.net.

La compra ara està supeditada a l'aprovació de l'operació per part de la Junta General d'Accionistes de la cotitzada, que serà convocada de manera extraordinària a aquest efecte per a finals de novembre.

El pagament de l'adquisició serà fet efectiu en cinc etapes, al llarg de quatre anys. En un pas inicial, s'efectuarà un pagament en efectiu de 4,18 milions d'euros, seguit d'un segon pagament en efectiu d'1,568 milions d'euros a finals del 2022. La suma restant es pagarà en una combinació d'efectiu i accions 24, 36 i 48 mesos.

L'actual director d'operacions d'inDenova, Jordi Gisbert, passa a convertir-se en COO i Conseller Executiu de la filial.

L'adquisició representa la realització del primer pas a l'estratègia de creixement inorgànic de Lleida.net, mitjançant el qual la cotitzada vol adquirir participació significativa en companyies complementàries amb el seu model de negoci i que aportin valor als seus plans de creixement.

La due diligence de l'operació ha estat executada per RSM, mentre que han assessorat l'operació de M&A Bondo Advisors, per part de Lleida.net, i Livingstone Partners per part d'inDenova.

inDenova és, des de fa 15 anys, una empresa líder a proveir serveis de signatura electrònica, facturació electrònica i automatització de processos.

Compta amb oficines a Espanya, Colòmbia, Perú, Xile i Paraguai i clients a molts altres països.

Lleida.net, per la seva banda, és el líder europeu a la indústria de la notificació, signatura i contractació electrònica certificades i cotitza a Espanya, França i els Estats Units. La seva capitalització borsària supera ja els 80 milions d'euros.

Des que va començar l'any, les seves accions han mogut només a la borsa espanyola més de 74 milions d'euros.